Patrimonil

Nous accompagnons nos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.

Nous réalisons pour cela dans un premier temps un audit précis de leur situation, nous leur présentons les outils pertinents dans leur situation et les accompagnons jusqu'à la validation de leur stratégie patrimoniale.

Dans un second temps, nous pouvons les accompagner dans la mise en oeuvre de cette stratégie.

Nous réalisons ensuite sur demande des points de suivi réguliers pour faire vivre et suivre la stratégie mise en place.

250€ T.T.C/heure

Une estimation du temps à passer sur votre dossier sera réalisée à l'issue du rendez-vous de découverte patrimoniale qui vous est offert.

Ce devis reprendra un temps de préparation, de consultation et de compte-rendu.

Parce que nous avons à coeur de vous apporter une vraie valeur ajoutée et que nos clients recueillent bien plus de valeur que les honoraires payés.

Exemples :

- En 1h30 soit 375€ T.T.C nous avons aidé Monsieur A. à rectifier ses déclarations d'impôt passées sur un point que nous avons identifié en rendez-vous de découverte patrimoniale.

- En 5h soit 1.250€ T.T.C nous avons accompagné Madame B. dans l'élaboration de sa stratégie patrimoniale pour optimiser la transmission de son patrimoine à ses enfants.

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Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert à Toulouse, vous pouvez lui envoyer un message.

Protection des proches:
Nous pourrons aborder ensemble l'architecture de votre environnement personnel.

Structuration de votre patrimoine:
Concernant votre patrimoine personnel ou professionnel, nous pourrons travailler ensemble sur sa structuration au travers d'une ou plusieurs sociétés.

Optimisation fiscale:
Nous pourrons aborder ensemble les points relatifs à votre fiscalité personnelle (impôt sur les revenus, prélèvements sociaux et impôt sur la fortune immobilière) et/ou professionnelle (impôt sur les sociétés et charges sociales).

Protection de votre patrimoine:
Nous pourrons aborder ensemble les différents outils permettant de protéger votre patrimoine d'un événement professionnel ou personnel, prévisible ou imprévisible.

Placements immobiliers:
Nous pourrons aborder ensemble les différents types de placement immobilier qui existent.

Transmission de votre patrimoine:
Nous pourrons anticiper ensemble la transmission de votre patrimoine c'est-à-dire identifier les héritiers légaux et la proportion de la part de votre patrimoine leur revenant puis chiffrer et optimiser les éventuels droits de succession qui seraient à payer.

Placements financiers:
Nous pourrons réaliser ensemble un audit de votre patrimoine financier actuel et/ou à venir.

Nous accompagnons nos clients 100% en ligne.
Nos clients sont situés en France hexagonale, en outre-mer et à l'étranger.