Implanté dans le centre historique de Toulouse et s'étendant sur toute la région parisienne, Wealth A7 est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine et de Services Financiers. Marqué par sa volonté d’être au plus proche de ses clients, les consultants Wealth A7 travaillent également à l'échelle nationale pour répondre à vos besoins.
Nos spécialistes répondent à toutes vos questions sur la création, la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine et vous accompagnent au quotidien dans le conseil et les services financiers.
Nous agissons objectivement et éthiquement, uniquement dans l’intérêt de nos clients. Chaque cas est unique et c'est pourquoi les solutions que nous vous proposons s'adaptent à chaque situation et répondent pleinement à chacun de vos objectifs de vie.
Notre relation avec nos clients est basée sur 3 principes fondamentaux : une totale transparence, un travail minutieux, la confidentialité.
Bilan patrimonial global: Bilan patrimonial / Retraite / Prévoyance / Financier / Successoral 1.500€ (HT)
Bilan financier: Analyse de vos contrats existants / Optimisation de votre épargne / Proposition d'allocation d'actifs en fonction de vos objectifs 450 € (HT)
Bilan prévoyance: Analyse contrats existants / Simulation en cas d'accidents de la vie / Rente éducation / Analyse du degré de protection du conjoint survivant / Analyse du degré de protection du chef d'entreprise 300 € (HT)
Bilan retraite: Reconstitution de carrière / Analyse régimes spéciaux / Calcul âge retraite à taux plein / Montant de la retraite à l'âge légal 300 € (HT)
Bilan successoral: Analyse de la composition familiale / Prise en compte des libéralités antérieures / Analyse des clauses bénéficiaires de vos contrats d'assurance-vie / Analyse du régime matrimonial, tontine, préciput... 300 € (HT)
Constitution d'une société: SCI - SARL - EURL - SAS - SASU... / Rédaction de statuts sur-mesure / Formalités administratives / Obtention du KBis 1.500 € (HT)
Financement: Négociation avec les banques de conditions de crédit optimisées (taux, souplesse, pénalités, assurances...) 1% du crédit maximum (HT)
Family Office A7-Immo: Accompagnement personnalisé sur le plan fiscal, assurantiel, financier et locatif 49 € / mois pour 1 bien immobilier (au-delà, sur devis) (HT)
Tarif horaire pour toute autre mission liée à nos agréments (domaines de la fiscalité, de l'immobilier, du financier, du juridique et du social) et à définir dans une lettre de mission : 150 € (HT).
*Le tarif forfaitaire s'applique aux dossiers ne nécessitant pas plus de 15h d'étude et d'analyse. Pour tout dossier nécessitant un volume de travail estimé supérieur à 15h, un devis sera établi.
Frais d'entrée - Placements financiers
Les frais d'entrée sur un placement financier sont fixés entre 0,5% et 4% de la somme investie en fonction du travail fourni et du temps passé sur le dossier.
Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs pratiqués par Wealth A7 avec MesFinancesPrecieuses, n’hésitez pas à lui écrire un message privé.
Ce que Wealth A7 peut faire pour vous:
Des services financiers
-Solutions financières,
-Solutions fiscales,
-Solutions de crédits.
Des conseils patrimoniaux
-Gestion de patrimoine,
-Investissements immobiliers,
-Stratégies fiscales.
