PATRIMOINE SA

Professionnel de la finance

Marseille

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Présentation

Patrimoine SA conseille ses clients, pour la mise en place puis le suivi d’évolution de votre patrimoine ainsi que dans l’accompagnement de toutes les démarches administratives, fiscales et sociales.

Patrimoine SA est notamment spécialisé dans la protection du dirigeant et de sa famille en dehors de l’entreprise: Comment structurer votre patrimoine ? Comment préserver les personnes qui vous sont chères ? Comment pérenniser le travail d'une vie ? Comment maintenir vos droits et avantages sociaux ?

Organiser un changement de vie, protéger votre famille, optimiser vos impôts, préparer votre retraite, orienter votre transmission : pour tous ces sujets, nous sommes votre interlocuteur unique.

Fort de ses compétences depuis 1951 en immobilier, fiscalité, juridique, assurances, placements et services dédiés Patrimoine SA est structuré pour vous accompagner sur le temps et vous proposer des solutions sur mesure.

Tarifs

PATRIMOINE SA n’a pas encore apporté de précision sur ses tarifs dans le thème de l'investissement à Marseille. Nous espérons que grâce au site MesFinancesPrecieuses, vous pourrez trouver un partenaire au bon prix.

Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs pratiqués par PATRIMOINE SA avec MesFinancesPrecieuses, n’hésitez pas à lui écrire un message privé.

Types de prestations

Notre mission consiste à :
- Identifier une allocation d’actifs adaptée aux besoins et objectifs de vie
- Orienter le choix des structures à mettre en place notamment pour la transmission
- Investir dans une sélection exclusive de prestataires et en assurer le suivi
- Préserver une harmonie familiale à long terme
- Coordonner le dialogue avec vos partenaires patrimoniaux : banquiers, notaires, avocats…
- Accompagner grâce à divers services d’intendance de façon à vous libérer des soucis quotidiens (déclarations fiscales, gestion immobilière, rémunération des employés de maison…)

Zone d'intervention

Deux adresses pour mieux vous servir :
Bouches du Rhône : Eden Roc V, 45 rue de la Turbine, 13008 MARSEILLE
Var : 37 rue du Docteur Louis Marçon, 83150 BANDOL

Prestations proposées

Le membre PATRIMOINE SA est inscrit sur l'annuaire MesFinancesPrecieuses et est associé au thème de l'investissement dans les Bouches-du-Rhône.

conseiller en gestion de patrimoine Marseille

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expert en placement financier Marseille

En savoir plus sur le pro de la finance PATRIMOINE SA à Marseille

L'utilisateur PATRIMOINE SA est inscrit sur la plateforme depuis décembre 2023. Ce membre brillant fait partie des meilleurs prestataires spécialisés en finance identifiables sur notre guide digital MesFinancesPrecieuses. PATRIMOINE SA peut intervenir à Marseille pour des demandes liées aux thèmes gestion de patrimoine, courtage, finance, placement financier,... Vous naviguez présentement sur le profil internet de PATRIMOINE SA, partenaire de l'annuaire de l'investissement. Cet expert pourra vous apporter une solution remarquable pour protéger un capital existant ou choisir un produit adapté. Vous pouvez également retrouver le partenaire PATRIMOINE SA parmi les professionnels des opérations financières à Marseille. En procédant à des analyses précises sur notre annuaire, vous renforcerez vos chances de trouver un spécialiste de la finance à un prix optimal.