Maison des Patrimoines

Professionnel de la finance

Toulon

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Présentation

Un gage de qualité et de sérieux pour votre gestion de patrimoine.
Un gage de proximité et de disponibilité pour vous.
Grâce à mon écoute active et ce focus sur vos besoins, mes conseils sont toujours sur mesure et personnalisés et correspondent d'abord à vos objectifs patrimoniaux, à ce que vous voulez faire de votre épargne.

Que ce soit pour de l'assurance vie, du PER, de l'optimisation fiscale, ou tout simplement de l'investissement immobilier, mon métier c'est celui de l'artisanat d'art de la gestion de patrimoine. Du sur mesure pour vous.

Rejoignez la grande famille Maison des Patrimoines : prenez RDV avec moi.

Tarifs

Gestion de votre patrimoine, investissement immobilier, contrats d'assurance vie, PER, contrats de prévoyance du TNS... nos solutions sont là pour vous accompagner. TOUTES SUR MESURE.

Le premier RDV de découverte de vos besoins est pris en charge en charge par le cabinet, donc sans frais pour vous. A la fin du premier RDV nous faisons le point sur votre projet et vous savez quelle suite donner à votre projet patrimonial.

AVEC ou SANS MAISON DES PATRIMOINES. C'est votre choix

Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n’hésitez pas à lui envoyer un message.

Types de prestations

Etre accompagné par le cabinet Maison des Patrimoines, c'est disposer d'une attention de chaque instant de la part de votre gestionnaire de patrimoine :

VOTRE INTERLOCUTEUR EST CLAIREMENT IDENTIFIE
Ici, pas de musique d'ascenseur au bout du fil. Votre conseiller ne change pas tous les 3 mois. Nous ne sommes pas à la banque privée.
Un besoin ? Je vous rappelle immédiatement
Un service personnalisé 18h/24h et 7j/7j
Des RDVs de suivis annuels ou à la demande
Un suivi proactif des événements de votre vie
Une gestion personnalisée des risques acceptés
Une réactivité et disponibilité de chaque instant
Une communication transparente & claire

Zone d'intervention

France entière et étranger (expatriés français ou étrangers investisseurs en France)

Prestations proposées

Le membre Maison des Patrimoines est inscrit sur l'annuaire MesFinancesPrecieuses et est associé au thème de l'investissement dans le Var.

conseiller en gestion de patrimoine Toulon

conseiller financier Toulon

expert en investissement immobilier Toulon

expert en placement financier Toulon

En savoir plus sur le pro de la finance Maison des Patrimoines à Toulon

Le professionnel de l'optimisation fiscale Maison des Patrimoines est inscrit sur la plateforme depuis novembre 2024. Ce membre expérimenté fait partie des meilleurs professionnels que l'on peut retrouver sur notre guide complet MesFinancesPrecieuses. Le partenaire Maison des Patrimoines peut intervenir dans la commune 83000 pour des opérations liées aux thèmes gestion de patrimoine, finance, placement immobilier, placement financier,... Vous naviguez à présent sur le profil de Maison des Patrimoines, partenaire du site MesFinancesPrecieuses. Cet expert pourra vous apporter une solution crédible pour diversifier un portefeuille d'actifs ou planifier un budget familial. Le site MesFinancesPrecieuses fait tout son possible pour permettre aux différents habitants des communes : Bandol, Belgentier ou Le Pradet d'entrer en contact avec l'un de nos professionnels de la finance. Vous pouvez également retrouver ce partenaire toulonnais parmi les spécialistes de la finance à Toulon. Avec MesFinancesPrecieuses, voici des idées de tâches que vous pouvez confier aux meilleurs acteurs de la finance : diversifier un portefeuille d'actifs à Belgentier ou anticiper des fluctuations du marché à Carqueiranne. Pour découvrir d'autres actualités liées au thème de l'optimisation fiscale, vous pouvez consulter cet article : Comment demander une attestation de fin de contrat à pôle emploi ?